概要
見積書をメールで送る際に宛先へ特定のメールアドレスを一つ追加するだけで、見積内容の読み取りから売上パイプラインの構築、その後のフォローアップメールの作成までを人工知能がすべて自動で行います。受信トレイへのアクセス権限や複雑なシステム連携は一切不要であり、普段使っているメールソフトの設定を変えることなく、見積書のPDFを読み込んで顧客名や金額、納期などの情報を自動で整理して管理画面に反映させます。商談の進捗に合わせて適切なタイミングでフォローメールの草案を自動生成するため、顧客への連絡漏れを防ぎながら成約率を高めることが可能です。システム部門の承認や面倒なデータ入力作業から解放され、営業担当者が本来の商談に集中できる環境を整えることで、売上の最大化を支援します。顧客とのやり取りは普段通りに行えるため、相手に自動化ツールを使っていると気づかれることもなく、個人の営業活動を強力にバックアップします。
活用用途
- ▸見積書の自動データ化
- ▸商談進捗の自動管理
- ▸追跡メールの自動作成
- ▸成約に向けたフォロー通知
- ▸売上レポートの自動生成
こんな人におすすめ
- ▸メールで見積書を頻繁に送る営業担当者
- ▸顧客管理システムの入力作業が負担な人
- ▸商談のフォローアップ漏れを防ぎたい人
- ▸IT部門の許可なしで業務効率化したい人