ニュース内容
従来のPDF形式に代わりWebブラウザ上で動作する対話型の提案書を作成し、顧客の閲覧状況をリアルタイムで追跡しながら音声メッセージの埋め込みやAIによる文章作成、クレジットカード決済までを一つの画面で完結させる営業支援ツールが提供開始された。このツールは顧客が提案書を開いた瞬間に通知を受け取れるため、商談の進捗に応じた適切なタイミングでフォローアップを行うことが可能となり、顧客管理システムや表計算ソフトと連携して大量の提案書を自動作成・送信できる機能も備えていることから、営業担当者の業務効率化と成約率の向上を同時に実現したと説明する。
顧客が提案書を閲覧した時間や共有された回数を詳細に把握できる仕組みにより、営業活動の最適化を支援するこのサービスは、見積もりの提示から代金の回収までをシームレスにつなぐことで成約までの期間を短縮できるとしており、今後多くの企業で営業プロセスのデジタル化を加速させる存在として期待が高まる。